Vermögen
Ihr Vermögen sinnvoll strukturieren und weiterentwickeln
Ich helfe Ihnen, Ihr bestehendes Vermögen zu analysieren, zu optimieren und nachhaltig zu strukturieren – damit es zu Ihren Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Lebensstil passt.
Herausforderung
Viele Menschen investieren planlos oder lassen ihr Vermögen einfach „liegen“. Oft fehlt die Übersicht: Ist mein Portfolio zu riskant oder zu konservativ? Habe ich zu viel in einem Bereich, zu wenig in einem anderen? Ohne klare Struktur wird Vermögensaufbau schnell zum Glücksspiel.
Inhalt
Mein Ansatz
Ich verschaffe Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Vermögen. Gemeinsam prüfen wir, wie Ihre Anlagen verteilt sind, ob Chancen ungenutzt bleiben und wo Risiken reduziert werden können. Dabei geht es nicht um kurzfristige Tipps, sondern um langfristige Stabilität und Wachstum.
Analyse der bestehenden Anlagen
Überblick über alle Investitionen und deren Zusammenspiel.
Diversifikation prüfen
Sicherstellen, dass Ihr Vermögen breit genug gestreut ist.
Optimierungsmöglichkeiten erkennen
Chancen auf bessere Rendite oder geringeres Risiko aufdecken.
Risikoprofil abgleichen
Prüfen, ob Ihr Portfolio zu Ihrer Risikobereitschaft passt.
Ablauf
Kontaktaufnahme
Sie schildern mir Ihre aktuelle Situation und Ziele.
Erstgespräch
Wir verschaffen uns einen Überblick über Ihre Anlagen und Ihr Risikoprofil.
Detaillierte Beratung
Analyse, Optimierungsvorschläge und klare Empfehlungen – stets unabhängig, ohne dass ich an Produkten oder Deals verdiene.
Begleitung
Auf Wunsch begleite ich Sie bei der Anpassung und regelmässigen Überprüfung Ihres Portfolios.
Transparente Preise
Klare Kosten, keine versteckten Gebühren
Mein Honorar beträgt 180 CHF pro Stunde – unabhängig von Thema oder Investitionssumme. Sie bezahlen ausschliesslich für meine Zeit und Expertise.